Lead, histórico, tarefas e próximos passos ao lado da conversa.
Agenda, funil, produtos e orçamentos em uma única operação.
IA, campanhas, financeiro, cobranças e relacionamento trabalhando juntos.
Indicadores, permissões, tickets e visão completa da empresa.
Ricardo — Clínica Vittaonline
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◉200 recursos para transformar conversa em operação.
Explore tudo que o WA CRM reúne no CRM Web, no Portal do Cliente e dentro do WhatsApp Web.
CRM Web114 recursos +
- Dashboard com indicadores gerais do negócio
- Resumo de leads, atendimentos, tarefas, vendas e atividades
- Central do Dia com todas as pendências importantes
- Visualização de compromissos, tarefas, cobranças, orçamentos, aniversários e campanhas
- Calendário inteligente integrado aos módulos do CRM
- Cadastro completo de leads e clientes
- Pesquisa de leads por nome, empresa, telefone, documento, cidade, CEP ou e-mail
- Filtros por período, categoria, etiqueta, status e aniversário
- Paginação e seleção de vários leads
- Exportação de leads em arquivo CSV
- Link público para cadastro de novos contatos
- Cadastro de informações pessoais e comerciais do lead
- Registro de telefone, empresa, site, endereço, cidade, estado e documentos
- Histórico de atendimentos realizados
- Registro de observações e interações
- Armazenamento do histórico de conversas do WhatsApp
- Upload e organização de arquivos por lead
- Controle de autorização para campanhas e bloqueio de contato
- Identificação e mesclagem de leads duplicados
- Organização dos leads por categorias
- Organização por etiquetas personalizadas
- Criação de status comerciais personalizados
- Kanban de leads com colunas personalizáveis
- Movimentação dos leads entre as etapas do funil
- Criação, edição, ordenação e exclusão de colunas do Kanban
- Cadastro de tarefas vinculadas a leads
- Tarefas com data, horário, prioridade e recorrência
- Tarefas individuais ou destinadas a grupos do WhatsApp
- Controle de tarefas pendentes, concluídas e atrasadas
- Cadastro e gerenciamento de agendamentos
- Visualização de agendamentos em lista ou calendário
- Controle de confirmação, comparecimento, falta e cancelamento
- Reagendamento de compromissos
- Cadastro de produtos e serviços
- Produtos com descrição, preço, categoria e imagem
- Registro de compras diretamente no cadastro do lead
- Histórico de compras por cliente
- Fluxos de atendimento personalizados
- Criação de sequências de mensagens e etapas de atendimento
- Biblioteca de atalhos e respostas rápidas
- Atalhos organizados por categorias
- Atalhos com textos, links e imagens
- Anotações gerais ou vinculadas a leads
- Anotações com data de referência, status e anexos
- Assinaturas personalizadas por usuário
- Inclusão automática da assinatura nos atendimentos do WhatsApp
- Criação e gerenciamento de orçamentos
- Orçamentos com produtos, quantidades, valores e descontos
- Controle de status dos orçamentos
- Geração e impressão de orçamento profissional
- Aplicação da identidade visual da empresa nos orçamentos
- Compartilhamento de orçamento com o cliente
- Gestão financeira completa
- Cadastro de entradas e saídas
- Categorias financeiras personalizadas
- Controle de faturas e cobranças
- Vinculação de lançamentos financeiros aos leads
- Controle de vencimentos e pagamentos
- Registro de forma de pagamento
- Baixa de faturas pagas
- Cobrança por Pix
- Link de pagamento por cartão
- Recebimento de comprovantes de pagamento
- Conferência e aprovação de pagamentos
- Central de tickets e suporte
- Tickets internos ou abertos pelo cliente
- Controle de prioridade, categoria, responsável e status
- Troca de mensagens e arquivos dentro dos tickets
- Link público para acompanhamento do ticket
- Campanhas para leads do CRM
- Campanhas para grupos do WhatsApp
- Filtro de campanhas por categoria, etiqueta e status do lead
- Filtro por usuário e departamento
- Criação de várias mensagens para a mesma campanha
- Rotação sequencial ou aleatória das mensagens
- Intervalos mínimos e máximos entre os envios
- Agendamento de campanhas para grupos
- Inclusão de imagens, arquivos, produtos e links nas campanhas
- Controle de campanhas em rascunho, prontas, executando ou pausadas
- Acompanhamento de mensagens enviadas, pendentes, ignoradas ou com falha
- Bloqueio de contatos que não desejam receber campanhas
- Módulo de prospecção integrado à Serper.dev
- Pesquisa de empresas por nicho, profissão, cidade, estado e DDD
- Pesquisa por páginas públicas, Google e empresas locais
- Identificação de telefones e links públicos do WhatsApp
- Deduplicação automática dos contatos encontrados
- Salvamento dos contatos prospectados como leads
- Organização dos contatos prospectados em categorias
- Exportação dos resultados da prospecção em CSV
- Histórico de pesquisas e fontes dos contatos
- Copiloto de Atendimento com Inteligência Artificial
- Análise das conversas dos leads
- Identificação de intenção, sentimento e oportunidade comercial
- Sugestões de respostas para o atendimento
- Configuração de tom de voz e informações da empresa
- Base de conhecimento personalizada para a IA
- Geração de variações de mensagens para campanhas
- Biblioteca de áudios
- Cadastro e organização de áudios para atendimento
- Notificações Push para clientes
- Publicação de avisos, novidades, imagens, vídeos e links
- Controle de aniversariantes
- Lista de aniversários e ações de relacionamento
- Cadastro de departamentos
- Cadastro de usuários e equipes
- Perfis de administrador, gerente e usuário
- Controle de permissões e acesso aos registros
- Transferência de leads e outros registros entre usuários
- Aceitação ou recusa de transferências
- Perfil da empresa com logo, descrição e informações comerciais
- Configuração de categorias, etiquetas e status
- Recuperação de senha
- Controle de licença e acesso ao sistema
- Suporte para várias empresas em ambiente SaaS
Portal do Cliente8 recursos +
- Área exclusiva para o cliente
- Acesso a faturas e cobranças
- Visualização de orçamentos
- Acompanhamento de tickets
- Recebimento de notificações
- Pagamento por Pix ou cartão
- Envio de comprovantes
- Consulta do histórico financeiro e de atendimento
Extensão para WhatsApp Web78 recursos +
- Painel lateral do CRM dentro do WhatsApp Web
- Identificação automática do contato aberto no WhatsApp
- Cadastro rápido de um novo lead
- Atualização dos dados do lead durante a conversa
- Exibição das informações comerciais do contato
- Sincronização dos dados com o CRM Web
- Registro do histórico de conversa no CRM
- Campo para observações do atendimento
- Análise da conversa com Inteligência Artificial
- Sugestão de resposta baseada na conversa atual
- Melhoria de textos antes do envio
- Correção de escrita, clareza e tom da mensagem
- Preparação de mensagens profissionais com IA
- Assinatura automática nas mensagens
- Configuração individual de assinatura por usuário
- Pesquisa e filtro de leads dentro do WhatsApp Web
- Abertura de conversa digitando apenas o número
- Acesso rápido à Central do Dia
- Alertas de compromissos e pendências
- Pop-ups de lembretes
- Acesso ao calendário dentro da extensão
- Visualização de compromissos por data
- Criação rápida de agendamentos
- Atualização do status dos agendamentos
- Reagendamento de compromissos
- Criação de tarefas para o contato atual
- Visualização de tarefas pendentes
- Envio da mensagem da tarefa e conclusão automática
- Tarefas destinadas a contatos ou grupos
- Consulta de produtos e serviços
- Envio de informações de produtos pelo WhatsApp
- Envio de imagens dos produtos
- Registro de compras para o lead atual
- Consulta e criação de orçamentos
- Geração e impressão de orçamento
- Acesso ao financeiro pela extensão
- Consulta de faturas do cliente atual
- Criação de entradas e saídas financeiras
- Criação de categorias financeiras
- Edição e exclusão de lançamentos
- Preparação de mensagens de cobrança
- Baixa rápida de faturas pagas
- Visualização de pagamentos aguardando conferência
- Acesso aos tickets de atendimento
- Criação e atualização de tickets
- Consulta de campanhas dentro da extensão
- Criação e edição de campanhas
- Início, pausa e cancelamento de campanhas
- Execução controlada dos envios pelo WhatsApp Web
- Campanhas para contatos individuais
- Campanhas para grupos do WhatsApp
- Controle de intervalos entre mensagens
- Rotação automática das mensagens da campanha
- Registro de envio confirmado ou com falha
- Exibição de notificações Push
- Lista de aniversariantes
- Preparação rápida de mensagem de aniversário
- Kanban dentro da extensão
- Movimentação de leads entre as colunas do funil
- Criação, edição e exclusão de colunas
- Biblioteca de fluxos de atendimento
- Aplicação de fluxos ao lead atual
- Biblioteca de atalhos e respostas rápidas
- Pesquisa dos atalhos por categoria
- Criação e edição de atalhos pela extensão
- Envio de textos, links e imagens dos atalhos
- Biblioteca de áudios
- Envio de áudios diretamente pelo WhatsApp
- Criação e gerenciamento de anotações
- Abertura rápida do cadastro completo no CRM Web
- Troca de usuário e departamento conectado
- Solicitação e resposta de transferências
- Modo de privacidade para ocultar informações sensíveis
- Opção de expandir, reduzir ou ocultar o painel
- Preferências da extensão salvas no navegador
- Comunicação segura com a API do CRM
- Dados compartilhados em tempo real entre CRM Web e extensão
- Categorias, leads, produtos, campanhas e financeiro utilizando a mesma base de dados.+
Dúvidas frequentes
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